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        老樹開新花,光伏行業的春天來臨

        來源:微信公眾號進門財經??????2017-11-16 9:08:01??????點擊:
        市場越來越大,公司越來越小。

          過去十年光伏行業出現了爆發式增長,裝機量從2006年的1.6GW增長了55倍。傳統思維模式下,光伏行業必然會出現一大批牛股,然而事實卻截然相反。2006年的無錫尚德最高市值達到過1500億人民幣,2007年的第一太陽能最高市值達到過1700億人民幣。再此之后,光伏行業再也沒有出現過千億市值的公司。行業越來越大,公司卻變得越來越小。

          過去光伏行業周期性很強,而且并不是典型的好生意。不同于大部分行業有先發優勢,光伏行業反而是后發優勢。后進入的玩家,由于生產線更新,成本可以比先進入者更低。所以我們看到無錫尚德倒下了,江西賽維倒下了,英利太陽能倒下了,第一太陽能也出現了暴跌。況且,大部分的光伏企業還是嚴重依賴政府的補貼。

          不可忽視的中國力量。

          這幾年全球太陽能行業最大的增量來自中國。2008年我國光伏裝機量只有145MW,到了2016年增長了238倍,達到34.54GW。由于快速的增長,中國太陽能裝機量在去年已經占到全球45%的份額,今年一定會超過50%以上的市場份額。我們都知道,中國本土制造業的崛起都是伴隨本土市場需求崛起的。比如汽車、家電、手機這些行業,通過巨大的本土市場,獲取了海外先進的技術。以前國內許多智能手機制造商都是給海外供貨。今天,中國的智能手機需求量全球第一,本土制造就起來了,也出現了華為、小米、OV這些國產品牌巨頭。太陽能也在復制這條道路。過去中國的太陽能都是出口為主,當初德國是全球最大的需求國,2012年占到了全球裝機量的52.3%。中國太陽能制造商的死活由德國政府的補貼政策決定。在本土需求起來后,中國太陽能制造企業逐漸掌握了自己的命運,行業格局發生了巨大變化。


        老樹開新花,光伏行業的春天來臨

          廣闊的發展前景。

          現實版的鋼鐵俠Elon Musk一直認為,互聯網之后最大的變化來自能源革命,光伏將是下一個大風口。那么光伏裝機量空間有多大呢?根據光伏行業專家三錢二兩在進門財經APP路演上做的測算,假設未來20年每年發電量增長3%,全球發電總量會在5萬Twh左右。正常情況下,到了2040年光伏占全世界發電量的15%,就是對應7500GW的裝機總量。如果是樂觀情況下,光伏占比達到了20%,就是對應10000GW的裝機量。未來20年,總裝機量將比今天的規模增長4.2-5.6倍。簡單一句話:光伏行業依然面臨相當美好的前景!


        老樹開新花,光伏行業的春天來臨

          行業集中度提高。

          經歷了前幾年的洗牌后,光伏行業的集中度也在提高。周期性行業這幾年都有供給側改革的趨勢,類似于鋼鐵,水泥,化工等,光伏行業也出現了大量玩家的退出。伴隨著曾經一批巨頭慢慢離開光伏行業,剩下的玩家越來越少。光伏行業還有一個特點,就是進入門檻非常高,這幾年越來越高。這也導致玩家退出后,沒有新入場的人,龍頭企業的市場占有率都在不斷提高。


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            文章來源:微信公眾號進門財經

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